Испанская игорная компания Cirsa, принадлежащая компании Blackstone, объявила о начале выпуска облигаций на сумму 650 млн. евро (707 млн. долл. США). Выпуск начнется в среду, и компания намерена использовать полученные средства для погашения своей задолженности.

Cirsa пояснила, что в случае успешного проведения эмиссии капитал будет использован для погашения всей задолженности по старшим гарантированным облигациям, процентная ставка по которым составляет 6,25%. Срок их погашения наступает в этом году после выпуска в 2018 году, сообщает https://clubnikacasino.net/.

Полученные средства также пойдут на погашение непогашенного капитала облигаций с плавающей процентной ставкой со сроком погашения в 2025 году. Часть средств пойдет на оплату начисленных расходов и невыплаченных процентов по обоим инструментам.

Cirsa продолжает расти

Банки, участвующие в размещении - Barclays, BBVA, Credit Suisse, Deutsche Bank, Jefferies и UBS - проведут встречи с инвесторами в среду и четверг, говорится в сообщении компании. Они представят суть операции, проверят интерес инвесторов и определят цену ценных бумаг. Дата погашения уже определена: срок обращения облигаций истекает в 2028 году.

Новое размещение облигаций следует за аналогичным мероприятием прошлого года. В октябре Cirsa разместила на рынке облигаций 425 млн. евро (462 млн. долл. США).

Первоначально компания рассчитывала выпустить облигации на 350 млн. евро (380,5 млн. долл. США), но нашла больше инвесторов, чем предполагала. Покупателями стали более 75 международных инвестиционных фондов, а срок погашения был перенесен на 2027 год.

Cirsa завершила 2022 год с операционной прибылью 552,5 млн. евро (600,7 млн. долл. США) после возвращения к нормальной жизни на большинстве своих рынков после пандемии COVID-19. Операционная прибыль составила 1,74 млрд. евро (1,9 млрд. долл. США), и компания завершила сделку по приобретению итальянской компании E-Play24, специализирующейся на онлайн-играх.

В прошлом году основным источником продаж группы был бизнес игровых автоматов, объем которого составил 745 млн. евро (810 млн. долл. США). В свою очередь, сегмент казино Cirsa внес наибольший вклад в EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) компании - 246 млн. евро (267,47 млн. долл. США).

iGaming продемонстрировал рост на 80% и составил 233 млн. евро (253,34 млн. долл. США). Это стало третьим по величине источником дохода, что соответствует росту, наблюдаемому на большинстве мировых рынков iGaming.

Этот успех продолжился и в 2023 году. В первом квартале этого года Cirsa зарегистрировала операционный доход в размере 482,5 млн. евро (524,6 млн. долл. США), что на 29,2% больше, чем в январе-марте 2022 года. Чистая прибыль составила 18,5 млн. евро (20,11 млн. долл. США), что почти втрое больше, чем годом ранее.